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1월 2일 목요일 베이징 시간 기준 아시아 거래시간 초반에 미국 달러 지수는 108.07 전후로 맴돌았습니다. 신년 연휴 기간 동안 CME에서 귀금속, 미국 원유, 외환, 주가지수 선물 계약 거래가 종일 중단되었고, 브렌트 원유 거래는 조기 종료되었으며, 뉴욕 증권거래소는 하루 동안 문을 닫았습니다. 화요일(2024년 12월 31일), 연방준비제도가 다른 중앙은행보다 높은 금리를 유지함에 따라 미국 달러 지수는 2년 만에 최고치인 108.59를 기록했고, 최종적으로 0.37% 상승한 108.48에 마감했습니다. 기준인 10년 국채 수익률은 4.5760%로 마감했고, 통화 정책에 더 민감한 2년 국채 수익률은 4.2520%로 마감했습니다. 현물 금은 화요일에 0.71% 오른 온스당 2,624.61달러에 마감하여 올해 27% 이상 상승했으며, 2010년 이후 가장 큰 연간 상승률을 기록했습니다. 현물 은 가격은 거의 변동 없이 마감했고, 최종적으로 0.13% 하락한 온스당 28.89달러로 마감했습니다. 화요일에 WTI 원유는 1.02% 상승한 배럴당 71.81달러에 마감했고, 중국의 12월 제조업 활동이 확대되면서 브렌트 원유는 0.99% 상승한 배럴당 74.80달러에 마감했습니다. 원유 가격은 2024년에 약 3% 하락하며 2년 연속 하락세를 보일 전망입니다.
미국 달러 지수: 본 기사 작성 시점 기준으로 미국 달러 지수는 108.07 전후로 맴돌았습니다. 연방준비제도가 다른 중앙은행보다 더 높은 이자율을 유지할 것으로 예상됨에 따라 달러는 주요 통화 대부분에 대해 연간 수익률을 기록했으며, 연간 수익률은 약 7%에 달했습니다. 이로 인해 달러가 다른 통화보다 앞서게 되었습니다. 기술적으로 보면 해당 지수는 50EMA인 108.12달러와 200EMA인 107.51달러보다 위에서 거래되고 있어 단기 및 장기적으로 강세 추세를 보이고 있습니다. 그러나 108.53달러 근처에 더블 탑 패턴이 생겨 저항이 가중되어 즉각적인 상승 모멘텀이 제한되었습니다.
유로: 기사 작성 시점 기준으로 EUR/USD는 1.0349 전후로 맴돌았습니다. EUR/USD는 화요일에 하락하여 0.51% 하락한 1.0353에 마감했습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 내년도 금리 정책에 대해 비둘기파적 지침을 유지했고, 이는 유로와 EUR/USD 통화쌍에 하락 압력을 가했습니다. ECB는 올해 예금금리를 100베이시스포인트(bp) 인하해 3%로 책정했으며, 2025년 6월말까지는 정책 입안자들이 중립금리로 보는 2%까지 떨어질 것으로 예상합니다. 이는 ECB가 내년 상반기 회의마다 주요 대출 금리를 25bp씩 인하할 것임을 시사합니다. 기술적으로 보면, 4시간 차트는 1.03448달러 근처에 삼중 바닥 패턴이 형성되어 있어 이 가격대 위에 머무를 경우 반전이 일어날 가능성이 있음을 시사합니다.
파운드: 기사 작성 시점 현재 GBP/USD는 1.2516 전후로 맴돌고 있습니다. GBP/USD는 화요일에 상승하여 0.31% 하락한 1.2531에 마감했습니다. 영국 중앙은행(BoE)의 2025년 정책 입장에 대해 투자자들이 비둘기파적 입장을 약간 높이면서 파운드화는 압박을 받았습니다. 시장 예상은 이제 내년에 53베이시스포인트(bps)의 금리 인하를 반영하고 있다. 이는 BoE가 12월 19일 정책 발표 당시 6대 3으로 금리를 4.75%로 유지하기로 투표한 이후 예상되었던 46bps보다 상향된 것이다. 기술적으로, 1.25067달러 근처의 삼중 바닥 패턴은 상승장세에 희망의 광채를 제공하지만, 해당 통화쌍은 50EMA(1.25476달러)와 200EMA(1.26075달러) 아래에 있어 현재는 하락장세가 우세함을 시사합니다.
목요일 아시아 시장에서 금은 2626.11에 거래되었습니다. 도널드 트럼프의 관세 정책, 지정학적 위험, 중앙은행 매수를 둘러싼 불확실성이 금을 지지했습니다. 그럼에도 불구하고 연방준비제도(Fed)의 신중한 입장은 금의 상승세를 제한할 수 있습니다. 트레이더들은 올해 연방준비제도의 금리 전망에 영향을 줄 수 있는 새로운 촉매제를 기다리고 있습니다. 12월, 연방준비제도이사회 의장 제롬 파월은 금리를 25베이시스포인트(bp) 인하한 후, 추가 금리 인하에 대해 신중한 입장을 시사했습니다. 이는 결국 달러에 어느 정도 힘을 실어주고 달러화로 표시된 상품 가격을 약화시킬 수 있습니다.
기술적 분석: 금 가격 움직임은 주요 저항 수준을 돌파하는 데 어려움이 있음을 반영합니다. 금 가격은 2024년 10월말 2,790.17달러에 도달한 뒤 11월 중순에 2,536.85달러로 다시 하락했습니다. 그 이후 금은 2,536.85달러와 2,721.42달러 사이의 좁은 범위 내에서 거래되었으며, 50일 이동 평균이 2,661.29달러에서 천장 역할을 했습니다. 2,485.95달러의 200일 이동평균선은 여전히 핵심 지지 수준이며, 현재 범위를 밑돌 경우 하락 위험이 커질 것입니다.
목요일 아시아 시장에서 원유는 71.75에 거래되었습니다. 2025년 생산량 증가의 대부분은 비OPEC+ 국가에서 발생할 것으로 예상되며, 특히 미국 셰일, 브라질, 가이아나가 선두를 달릴 것으로 예상됩니다. 세계 석유 생산량은 하루 160만 배럴 증가할 것으로 예상되며, 이 중 약 90%가 OPEC+ 외 지역에서 발생할 것으로 예상됩니다. 반면, 아시아, 특히 인도와 중국에서의 완만한 성장에 힘입어 글로벌 수요는 하루에 110만 배럴만 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 불균형으로 인해 흑자가 발생할 여지가 생기고, 이는 일년 내내 원유 가격에 하락 압력을 가합니다.
기술 분석: WTI는 68달러와 73달러 사이에서 움직일 것으로 예상되며 저항선은 72.36달러입니다. 트레이더들은 WTI의 지역적 공급 과잉에 비해 브렌트유에 대한 글로벌 수요가 강세를 보임에 따라 배럴당 4~6달러의 가격 차이가 확대될 것으로 예상해야 합니다.
① 미정 : 국내 정제유 제품에 대한 가격조정 신규 라운드 창구 오픈 예정
② 09:45 중국 12월 카이신 제조업 PMI
③ 15:00 영국 전국 주택가격지수 12월 월별 비율
④ 16:50 12월 프랑스 제조업 PMI 최종치
⑤ 16:55 독일 12월 제조업 PMI 최종치
⑥ 17:00 유로존 12월 제조업 PMI 최종치
⑦ 17:30 영국 12월 제조업 PMI 최종값
⑧ 21:30 미국 12월 28일 주간 신규실업수당 신청자 수
⑨ 22:45 12월 미국 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종치
⑩ 23:00 미국 11월 건설지출 월간 비율
다음 날 00:00 미국 EIA 원유 재고량 12월 27일 주간
00:00 다음날 EIA 쿠싱 12월 27일 주간 미국 원유 재고
다음 날 00:00 미국 EIA 전략 석유 비축량 12월 27일 주간